4,000+ 투자사 및 스타트업을 위한
영업보고 개선
4,000+ 투자사 및 스타트업을 위한
영업보고 개선
4,000+ 투자사 및 스타트업을 위한 영업보고 개선
4,000개 이상의 투자사와 스타트업의 영업보고 과정에서 불편했던 수동 작업을 줄이고
검토 시간을 단축할 수 있도록 개선했습니다.
개선 후 고객 불만은 85% 감소했고, 신규 대형 투자사 계약을 통한 매출이 21% 증가하는 성과에
기여했습니다.
4,000개 이상의 투자사와 스타트업의 영업보고 과정에서 불편했던 수동 작업을 줄이고 검토 시간을 단축할 수 있도록 개선했습니다. 개선 후 고객 불만은 85% 감소했고, 신규 대형 투자사 계약을 통한 매출이 21% 증가하는 성과에 기여했습니다.
역할
리서치부터 이해관계자 인터뷰, 사용자 테스트, UX 설계, 출시까지 프로덕트 디자인 전 과정을 주도했습니다.
팀
프로젝트 매니저 1명, 프로덕트 디자이너 1명(본인), 프론트엔드 개발자 2명, 백엔드 개발자 2명
작업 기간
2023-2024
역할
리서치부터 이해관계자 인터뷰, 사용자 테스트, UX 설계, 출시까지 프로덕트 디자인 전 과정을 주도했습니다.
팀
프로젝트 매니저 1명, 프로덕트 디자이너 1명(본인), 프론트엔드 개발자 2명, 백엔드 개발자 2명
작업 기간
2023-2024
쿼타북은?
쿼타북은?
스타트업과 투자자를 위한
자본관리 플랫폼
스타트업과 투자자를 위한
자본관리 플랫폼
스타트업과 투자자를 위한
자본관리 플랫폼
23,000개 이상의 기업 관리
아시아 전역의 5,000개 이상의 스타트업, VC, 액셀러레이터, 로펌에서 사용 중입니다.
23,000개 이상의 기업 관리
아시아 전역의 5,000개 이상의 스타트업, VC, 액셀러레이터, 로펌에서 사용 중입니다.
23,000개 이상의 기업 관리
아시아 전역의 5,000개 이상의 스타트업, VC, 액셀러레이터, 로펌에서 사용 중입니다.
110조 원 이상의 자산 관리
캡 테이블 및 자금 관리를 대규모로 지원합니다
110조 원 이상의 자산 관리
캡 테이블 및 자금 관리를 대규모로 지원합니다
110조 원 이상의 자산 관리
캡 테이블 및 자금 관리를 대규모로 지원합니다
글로벌 최상위 투자자들의 신뢰
Y Combinator, 소프트뱅크벤처스, Atinum 등 다양한 투자자들이 신뢰하고 있습니다.
글로벌 최상위 투자자들의 신뢰
Y Combinator, 소프트뱅크벤처스, Atinum 등 다양한 투자자들이 신뢰하고 있습니다.
글로벌 최상위 투자자들의 신뢰
Y Combinator, 소프트뱅크벤처스, Atinum 등 다양한 투자자들이 신뢰하고 있습니다.
안전한 자산 보관
기업 수준의 암호화 및 규제 준수 체계를 갖추고 있습니다.
안전한 자산 보관
기업 수준의 암호화 및 규제 준수 체계를 갖추고 있습니다.
안전한 자산 보관
기업 수준의 암호화 및 규제 준수 체계를 갖추고 있습니다.
팀 합류 이유
팀 합류 이유
투자자와 스타트업 사이의
관계가 어떻게 작동할까?
투자자와 스타트업 사이의
관계가 어떻게 작동할까?
스타트업에서 일하며 자본과 관계가 스타트업의 성장을 어떻게 이끄는지 몸소 체감했고,
투자가 이루어지는 방식과 자본이 어떻게 관리되는지에 대한 구조에 대해 호기심이 생겼습니다.
하지만 동시에, 이 분야가 생각보다 여전히 수동적인 방식으로 운영되고 있으며,
스타트업과 투자자 모두에게 비효율적인 문제들이 많다는 것도 알게 되었습니다.
이런 문제를 해결하는 데 도움이 되고 싶다는 마음으로 쿼타북 팀에 합류하게 되었습니다.
스타트업에서 일하며 자본과 관계가 스타트업의 성장을 어떻게 이끄는지 몸소 체감했고, 투자가 이루어지는 방식과 자본이 어떻게 관리되는지, 그 흐름 전체에 대해 큰 호기심이 생겼습니다. 하지만 동시에, 이 분야가 생각보다 여전히 수동적인 방식으로 운영되고 있으며, 스타트업과 투자자 모두에게 비효율적인 문제들이 많다는 것도 알게 되었습니다. 이런 문제를 해결하는 데 도움이 되고 싶다는 마음으로 쿼타북 팀에 합류하게 되었습니다.
스타트업에서 일하며 자본과 관계가 스타트업의 성장을 어떻게 이끄는지 몸소 체감했고,
투자가 이루어지는 방식과 자본이 어떻게 관리되는지, 그 흐름 전체에 대해 큰 호기심이 생겼습니다.
하지만 동시에, 이 분야가 생각보다 여전히 수동적인 방식으로 운영되고 있으며,
스타트업과 투자자 모두에게 비효율적인 문제들이 많다는 것도 알게 되었습니다.
이런 문제를 해결하는 데 도움이 되고 싶다는 마음으로 쿼타북 팀에 합류하게 되었습니다.
목표
목표
효율적인 협업과
업무 시간 절약을 돕기 위한
영업보고 프로세스 개선
효율적인 협업과
업무 시간 절약을 돕기 위한
영업보고 프로세스 개선
투자사의 포트폴리오 스타트업 수가 증가하면서, 투자사와 스타트업들은 반복적인 작업과 비효율적인 검토 과정에 너무 많은 시간을 소모하고 있었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 영업보고 프로세스를 개선하여 업무 부담을 줄이는 것을 목표로 진행되었습니다.
문제
문제
영업보고 과정에서 겪는
비효율성과 불편함
영업보고 과정에서 겪는
비효율성과 불편함
비효율적으로 반복되는 요청
보고서 요청은 매 분기마다 동일한 형식을 따르지만, 매번 번거롭게 수동으로 항목을 추가하고 있었습니다.
비효율적으로 반복되는 요청
보고서 요청은 매 분기마다 동일한 형식을 따르지만, 매번 번거롭게 수동으로 항목을 추가하고 있었습니다.
비효율적으로 반복되는 요청
보고서 요청은 매 분기마다 동일한 형식을 따르지만, 매번 번거롭게 수동으로 항목을 추가하고 있었습니다.
영업보고 상태 파악의 어려움
요청한 보고서와 받은 보고서를 효과적으로 필터링할 수 없어 현황을 파악하기가 어려웠습니다.
영업보고 상태 파악의 어려움
요청한 보고서와 받은 보고서를 효과적으로 필터링할 수 없어 현황을 파악하기가 어려웠습니다.
영업보고 상태 파악의 어려움
요청한 보고서와 받은 보고서를 효과적으로 필터링할 수 없어 현황을 파악하기가 어려웠습니다.
정보 누락으로 인한 지연
스타트업에서 제출한 보고서에서 항목 누락이나 오류가 발생하면, 불필요하게 지연되는 상황이 반복되었습니다.
정보 누락으로 인한 지연
스타트업에서 제출한 보고서에서 항목 누락이나 오류가 발생하면, 불필요하게 지연되는 상황이 반복되었습니다.
정보 누락으로 인한 지연
스타트업에서 제출한 보고서에서 항목 누락이나 오류가 발생하면, 불필요하게 지연되는 상황이 반복되었습니다.
인사이트
인사이트
불편함을 깊이 이해하기 위한
투자사와 스타트업 인터뷰
불편함을 깊이 이해하기 위한 투자사와 스타트업 인터뷰
영업보고 과정에서 겪는 어려움과 니즈를 파악하기 위해,
투자사와 스타트업 모두를 대상으로 인터뷰를 진행했습니다.
투자사
투자사
“보고 과정이 생각보다 시간을 절약해주지 않아요. 그냥 엑셀 쓰는 것과 큰 차이가 없어요.”
“보고 과정이 생각보다 시간을 절약해주지 않아요. 그냥 엑셀 쓰는 것과 큰 차이가 없어요.”
“보고 과정이 생각보다 시간을 절약해주지 않아요. 그냥 엑셀 쓰는 것과 큰 차이가 없어요.”
"영업보고 시즌에는 본업보다 영업보고 관리에 더 많은 시간을 쓰게 됩니다.”
"영업보고 시즌에는 본업보다 영업보고 관리에 더 많은 시간을 쓰게 됩니다.”
"영업보고 시즌에는 본업보다 영업보고 관리에 더 많은 시간을 쓰게 됩니다.”
“항목이 누락된 상태로 영업보고를 제출하는 경우가 많아, 수정 요청을 반복하게 돼요.”
“항목이 누락된 상태로 영업보고를 제출하는 경우가 많아, 수정 요청을 반복하게 돼요.”
“항목이 누락된 상태로 영업보고를 제출하는 경우가 많아, 수정 요청을 반복하게 돼요.”
스타트업
스타트업
“작성 페이지를 한눈에 보기 어렵고, 여러 섹션을 번갈아가며 눌러야 해서 불편해요.”
“작성 페이지를 한눈에 보기 어렵고, 여러 섹션을 번갈아가며 눌러야 해서 불편해요.”
“작성 페이지를 한눈에 보기 어렵고, 여러 섹션을 번갈아가며 눌러야 해서 불편해요.”
“제출 전에 누락된 항목을 확인할 수 있는 방법이 없어, 결국 나중에 수작업으로 수정해야 해요.”
“제출 전에 누락된 항목을 확인할 수 있는 방법이 없어, 결국 나중에 수작업으로 수정해야 해요.”
“제출 전에 누락된 항목을 확인할 수 있는 방법이 없어, 결국 나중에 수작업으로 수정해야 해요.”
“무엇을 영업보고에 포함해야 하는지 명확하지 않아 혼란스러울 때가 많아요.”
“무엇을 영업보고에 포함해야 하는지 명확하지 않아 혼란스러울 때가 많아요.”
“무엇을 영업보고에 포함해야 하는지 명확하지 않아 혼란스러울 때가 많아요.”
가설
가설
영업보고 과정을
더 효율적으로 개선하려면?
영업보고 과정을 더 효율적으로 개선하려면?
투자사
투자사
템플릿을 활용하면 반복적인 업무를 줄이고 요청 속도를 높일 수 있을 것이다.
요청 업무 감소 및 요청 당 소요 시간 단축
투자사
투자사
필터링 기능을 통해 핵심 정보를 더 빠르게 찾을 수 있어, 검토 시간이 줄어들 것이다.
검토 시간 단축
스타트업
댓글과 누락 항목에 대한 피드백이 제공되면, 제출 지연이 줄어들 것이다.
제출 지연 및 재제출 비율 감소
투자사
투자사
스타트업
모든 항목을 한 페이지에서 볼 수 있다면, 스타트업은 어떤 항목을 작성해야 할지 명확히 이해할 수 있고, 투자사도 더 빠르게 검토할 수 있을 것이다.
작성부터 제출까지의 시간 단축 및 검토 시간 절감
개선 과정
개선 과정
가설을 검증하기 위한
빠른 사용성 테스트 진행
불편함을 깊이 이해하기 위한 투자사와 스타트업 인터뷰
가설을 검증하기 위해 주요 투자사, 스타트업 관리자 분들과 시나리오 기반 테스트를 진행하였습니다. 니즈가 명확했던 부분들도 있어 추가로 반영하여 개선하게 되었습니다.
솔루션
영업보고 프로세스를
더 효율적으로
영업보고 프로세스를 더 효율적으로
요청
As-is
As-is
To-be
To-be
As-is
To-be
제출
As-is
As-is
To-be
To-be
As-is
검수
As-is
As-is
To-be
As-is
To-be
성과
불필요한 업무를 줄이고,
더 중요한 일에 집중할 수 있게
불필요한 업무를 줄이고, 더 중요한 일에 집중할 수 있게
수동 작업 시간 감소
영업보고 프로세스를 개선해 보고 시즌 동안 실무자의 업무 효율이 개선되었습니다.
수동 작업 시간 감소
영업보고 프로세스를 개선해 보고 시즌 동안 실무자의 업무 효율이 개선되었습니다.
수동 작업 시간 감소
영업보고 프로세스를 개선해 보고 시즌 동안 실무자의 업무 효율이 개선되었습니다.
고객 불만 85% 감소
요청부터 검토까지의 전 과정을 개선하고 사용자 니즈를 반영해 고객 불만을 85%까지 줄일 수 있었습니다.
고객 불만 85% 감소
요청부터 검토까지의 전 과정을 개선하고 사용자 니즈를 반영해 고객 불만을 85%까지 줄일 수 있었습니다.
고객 불만 85% 감소
요청부터 검토까지의 전 과정을 개선하고 사용자 니즈를 반영해 고객 불만을 85%까지 줄일 수 있었습니다.
매출 21% 증가
영업보고 프로세스 개선으로 신규 대형 투자사 계약을 유치하며 매출이 21% 증가하는 성과에 기여하였습니다.
매출 21% 증가
영업보고 프로세스 개선으로 신규 대형 투자사 계약을 유치하며 매출이 21% 증가하는 성과에 기여하였습니다.
매출 21% 증가
영업보고 프로세스 개선으로 신규 대형 투자사 계약을 유치하며 매출이 21% 증가하는 성과에 기여하였습니다.